Wu Gang défie tous les guerriers passant par son village. Mais quand un vieil homme armé d'une épée brisée se présente, il doit le laisser partir. Objet des quolibets des villageois, Wu Gang part en jurant de ramener la tête du voyageur. Ce dernier, aux prises le même soir avec trois démons, va l'emmener dans une très longue aventure...